Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича. Очередное задание от шефа — найти и доставить специалиста по изготовлению запрещенного порошка — оборачивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность загладить вину.
Новое поручение кажется простым: совершить обмен денежного чемодана на наркотики в указанной конторе. Однако на выходе дружков уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного мента, задумавшего кинуть авторитета. Ситуация мгновенно оборачивается смертельной ловушкой.
