Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его новой пьесы запрещают, а из Союза литераторов его исключают с формулировкой «антисоветская деятельность». В это непростое время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, чья душа изнывает в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и отдушину.
Вдохновлённый этой встречей и переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ рождается из впечатлений от знакомства с иностранцем, поразившим автора своей необычностью и глубиной.
