Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Наркобарон, потерявший жену, обращается к бывшему полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает детали, ускользающие от официальных органов. Он идёт по следу, куда обычные полицейские не решаются ступить, погружаясь в самые тёмные уголки города.
Раскручивая нити дьявольских преступлений, Скаддер осознаёт, что настоящая опасность скрывается не там, где её ищут. За внешней жестокостью убийств кроется нечто более страшное и глубокое. Люди боятся не того, что лежит на поверхности, а того, что прячется в тени, меняя представление о самом зле.